Król szamanów

Szaman Yoh Asakura pomaga nowemu uczniowi o imieniu Manta stanąć do walki z okrytym niesławą zbirem. W tym celu przywołuje legendarnego ducha samuraja.

Yoh i Manta spotykają Rena — szamana, który jest bezlitosny dla swoich wrogów. Aby powstrzymać go od nadużywania mocy, Yoh wyzywa go na pojedynek.

Anna mówi Yohowi o nowym turnieju, którego zwycięzca zostaje królem szamanów. Jun, siostra Rena, wyzywa Yoha na pojedynek, w którym nagrodą jest Amidamaru.

Po opętaniu Ryu Tokageroh porywa Mantę. Yoh i Amidamaru starają się go pokonać, jednak Tokageroh dysponuje potężnym mieczem Harusame.

Silva z plemienia Łaty przyzywa pięć zwierzęcych duchów, w starciu z którymi Yoh wykaże, czy jest godzien udziału w walce szamanów.

Po zakwalifikowaniu się do turnieju Yoh staje do pierwszej walki. Jego przeciwnikiem jest Horohoro, dumny szaman Ainu dzierżący władzę nad śniegiem i lodem.

Przed pojedynkiem Faust VIII — nekromanta, który włada zwłokami — wzbudza w Yohu wściekłość, gdy przeprowadza sadystyczny eksperyment na Mancie.

Przed pojedynkiem z Renem Yoh oddala się od Manty w obawie o bezpieczeństwo swojego przyjaciela. Następnie powraca do Izumo, aby kontynuować szkolenie.

Rozpoczyna się ostatnia bitwa rundy kwalifikacyjnej, która zadecyduje o tym, kto dostanie się do głównego turnieju. Yoh i Ren walczą więc aż do kresu sił.

Ren powraca do Chin, gdzie musi pozamykać niedokończone sprawy. Gdy Yoh i Tamao wpadają w zasadzkę braci BōZ, z odsieczą przybywa im znajoma twarz.